Programme Du jour

21/11/2023
08:40
08:40 - 08:45
Accueil
Jean-Guillaumed'ORNANO (OPTION FINANCE)
08:45 - 09:00
Ouverture - Keynote
OlivierRIGAUDY (TELEPERFORMANCE)ValérieNAU (OPTION FINANCE)
09:00
09:00 - 09:45
Tendances en matière de fusions et acquisitions en 2023 : à quoi s'attendre et comment se préparer à une transaction réussie ?
Le marché des fusions et acquisitions (M&A) est en constante évolution ces dernières années. Après une année 2021 très dynamique, portée à la fois par la reprise économique post-crise et l’abondance des liquidités, il est difficile de prédire ce que l'avenir réserve aujourd’hui. C’est la conséquence du ralentissement des opérations en 2022, à cause du contexte géopolitique incertain et du durcissement économique lie à la crise énergétique et à l’environnement inflationniste. Quelles sont les perspectives pour les douze prochains mois ? • Opérations de M&A transfrontalières : quelles perspectives ? quelles opportunités ? • Quel avenir pour la tech dans le marché de fusions-acquisitions ? • Quel rôle des fonds de private equity dans les deals ? • Est-ce que les critères ESG influenceront les prises de décisions ? • Panorama des assurances transactionnelles – comment sécuriser les transactions M&A et optimiser les négociations ?
DavidCHEKROUN (modérateur) (ESCP BUSINESS SCHOOL)MichaelCHALCHAT (ID LOGISTICS)Marc-ElieBERNARD (EDENRED)OlenaVLASYUK (AON FRANCE)EricTOULEMONDE (EKAPARTNERS)
09:45 - 10:30
L'ESG, un élément clé des perspectives de croissance des entreprises - Restitution de l'étude M&A corporate et ESG menée avec l'Arfa
L'importance des facteurs ESG dans les fusions et acquisitions a augmenté de manière exponentielle ces dernières années. Les investisseurs sont de plus en plus contraints de respecter des normes plus strictes, dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions géographiques. Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont devenues prépondérantes dans le paysage des fusions et acquisitions en Europe, car les acteurs du marché cherchent à tirer parti d'opportunités de création de valeur plus attrayantes et/ou sont contraints d'intégrer les aspects ESG dans leur approche stratégique pour rester compétitifs. • Comment est-ce que l’évolution du cadre règlementaire extra-financier a influencé l’activité du secteur des fusions-acquisitions ? • Les entreprises cibles sont-elles soumises à des demandes de la part de leurs fournisseurs ou de leurs contreparties contractuelles pour adhérer à certaines exigences ESG ? Quelles sont ces exigences ? • Est-ce que l’importance des critères ESG a augmenté seulement dans certains secteurs, ou est-ce que cela concerne toutes les entreprises ? • Quel a été l’impact des considérations ESG sur la due diligence et les facteurs de risques d’un point de vue juridique ?
JonathanMARSH (ARFA - Association des Responsables de Fusions-Acquisitions)FrançoiseGINTRAC (PwC FRANCE ET MAGHREB)EricOCHS (MMMEDIA & SPOKING POLLS ETUDES)Jean-Guillaumed'ORNANO (OPTION FINANCE)KamilSZCZUDLIK (RENAULT GROUP)
10:30
10:30 - 11:00
Pause / networking
11:00
11:00 - 11:45
Les nouvelles frontières de l’assurance M&A
• Le développement des assurances de risque fiscal identifié • L'assurance de litiges et de risques contingents - modalités et conditions • Cas pratiques - les assurances de risques identifiés, des outils facilitateurs de transaction (deal makers)
AudeBONNEMAISON (LIBERTY GTS)VincentTHILLAUDLucieBOCEL (HOWDEN M&A)OliviaSIBIEUDE (HOWDEN M&A)
11:00 - 11:45
M&A et tech : le poids grandissant des transactions dans les domaines de la technologie, des médias et des communications
L'activité de fusions et acquisitions dans les technologies, les médias et les télécommunications (TMT) repose sur des moteurs de croissance structurelle à long terme. La digitalisation ne va pas disparaître et les entreprises doivent innover et se réorganiser pour répondre aux marchés dynamiques. • Quel a été l'impact des vents contraires économiques sur les transactions en 2023 jusqu'à présent ? • Comment les dealmakers peuvent-ils structurer leurs opérations afin de combler l'écart de valeur entre les acheteurs et les vendeurs, compte tenu de l'évolution des attentes en matière de prix ? • Quel est l’impact de l'augmentation du coût du financement sur la valeur des transactions ? • Les entreprises et les investisseurs disposant de liquidités pourraient-ils tirer parti de la baisse des prix des actifs ?
ChristopheDEL TOSO (IN EXTENSO FINANCE)AurélienBETTAS REGALIN (CEGID)AlexandreBOUKHARI (ROTHSCHILD & CO)PascalQUIRY (modérateur) (HEC PARIS & Co-auteur du Vernimmen)
11:45 - 12:30
Verre de clôture / Networking